計算問題(FP2)　その他（ライフ）

【問１】

ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の（ア）～（カ）を６つのステップの順番に並べ替えてください。

(ア)	顧客の環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、プランの見直しを行う。
(イ)	顧客が決定したプランに従い、目的に合った金融商品やサービスの提示や取引の支援、または専門家の紹介等を行う。
(ウ)	面談やヒアリングシートにより顧客のデータを収集し、顧客や家族の情報、財政的な情報等を確認する。
(エ)	顧客の目標を達成するための解決策等を提示した提案書を作成して説明をする。
(オ)	顧客にファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容や報酬体系などを説明する。
(カ)	顧客のキャッシュフロー表などを作成し、財政状況の予測・分析等を行う。