論点解説
【重要度】★★☆☆☆
ＦＰの６ステップは、実務上、基本中の基本です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
確認問題
【問】
次の候補を、ＦＰの６ステップの順に並び変えてください。
＜候補＞
１．顧客のファイナンス状態の分析と評価
２．プランの定期的見直し
３．顧客との関係確立とその明確化
４．顧客データの収集と目標の明確化
５．プランの実行援助
６．プランの検討・作成と提示
【答】
３→４→１→６→５→２
もうひと頑張り、
練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ！
